19美元(拼多多IPO 定价19美元 放弃20提价估值240亿美元)

新京报快讯(记者 白金蕾 杨砺)7月26日,拼多多确定其首次公开募股的价格为每美国存托凭证19美元。根据此前的招股书,拼多多的发行价格在每股美国存托凭证16美元至19美元,其此次选择了发行价格较高的区间进行发售。

19美元(拼多多IPO 定价19美元 放弃20提价估值240亿美元)

据了解,由于超募倍数较高,拼多多有权行使提价20%的权利,也就是把每ADS定价调整至22.8美元。但一位拼多多内部人士告诉新京报记者,黄峥坚持以19美元定价。

按照7月17日拼多多更新的招股书:计划发行8560万股美国存托股票(ADS,下同),承销商的超额配售比例为1284万股美国存托股票,由此计算其拟融资额度约为18.70亿美元。而按照总流通股本约44.82亿普通股计算,加上期权奖励等,最终拼多多估值约240亿。

拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务,40%会用于技术研发,剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

拼多多实行AB股构架,既“同股不同权”。除投票权和转换权外,A类普通股和B类普通股持有人享有相同的权利。每份A类普通股有一票投票权,每份B类普通股有十票投票权,并可由其持有人随时转换为一股A类普通股,在任何情况下,A类普通股均不可转换为B类普通股。每股ADS代表四股A类普通股。

本轮首次公开募股(IPO)后,创始人、董事长兼CEO黄峥无论在持股比例还是投票权上都拥有绝对话语权。未来,黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权(如果超额发售则为89.6%);腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉所占股比为6.8%,投票权为1.3%。

腾讯和红杉资本还称,有兴趣以首次公开募股的价格在本轮首次公开募股中分别增持2.5亿美金。

拼多多更新后的招股书还披露了截止2018年Q2季度的运营数据:拼多多的平均月活用户达1.95亿,较Q1季度增长17%。截止2018年6月30日的一年,拼多多GMV达2621亿元,活跃买家数达3.44亿,活跃买家平均消费额763元。此外,2017年,拼多多全年佣金及广告收入为17亿元,2018年Q1季度佣金及广告收入达13亿元,较去年同期大涨37倍。

拼多多还公布了其应用程序的日活用户数,截至2017年12月31日和2018年3月31日的12个月期间,其移动应用程序的平均月活跃用户分别为6500万和1.03亿。

更新后的招股书还显示:拼多多的公司主体由“Walnut Street Group Holding Limited”变更为“Pinduoduo Inc.”。其还组成了顾问委员会,成员包括高盛前总裁约翰.桑顿(JohnL.Thornton),新加坡前外长杨荣文,以及人工智能专家、前百度总裁陆奇等。

发布于 2022-12-08 07:12:07
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