泰达荷银基金(20年规模仅625亿)
文/刘振涛
老牌公募泰达宏利董事长、总经理双双变更了!
12月23日晚间,泰达宏利连续发布两则公司高管变动公告,内容显示,泰达宏利董事长和总经理发生变更,原董事长傅国庆因为公司董事会改组而离任,金旭接任成为新董事长。同时,泰达宏利副总经理汪兰英不再代任总经理,高贵鑫被任命为公司总经理。泰达宏利正式迎来新的总经理。
资料显示,金旭和高贵鑫都是公募行业的老将,金旭从业年限超过30余年,曾在华夏基金、宝盈基金等多家老牌基金公司任职;高贵鑫也具有二十余年资产管理行业工作经历,曾就职于华夏基金、大成基金等多家老牌公募。
二人此前在华夏基金和国泰基金时还曾共事,高贵鑫曾是金旭的“左右手”。此次二人搭档正式入主泰达宏利,市场认为,将减少磨合时间,更迅速更好地开展工作。
资料显示,泰达宏利基金成立于2002年,是中国首批合资基金公司之一,距今已经成立20年时间。虽然泰达宏利是成立20年的老牌公募,但是却“起了个大早,赶了个晚集”,发展并不理想。
20年发展,泰达宏利动荡不断,先后经历过7次股权和4次更名。2022年11月18日,泰达宏利第7次变更被监管部门批准,完成后,泰达宏利将转变成完全外资独资的公募基金公司,泰达宏利或许将再次更名。此前,在股权变更时,泰达宏利曾用名湘财合丰、湘财荷银、泰达荷银。
股权不断变更,也带来了公司管理层的不断变动。
2019年8月10日,已经担任公司总经理多年的刘建离职,财务总监傅国庆便任泰达宏利基金总经理的职位。2021年9月23日,由于上一任公司董事长刘轶因工作调动原因离任,傅国庆开始总经理代董事长。2022年3月19日,出任公司董事长,并代任公司总经理一职。傅国庆曾一度财务总监、代总经理、代董事长一肩挑。傅国庆从担任董事长到离职,任职不足1年时间。
公司股权、管理层频频变更,导致了泰达宏利基金20年来无法发展壮大。
天天基金网数据显示,截至2022年三季度末,泰达宏利公募管理规模为625.56亿元,没有突破千亿,在150家公募机构中,排名第70位,落后同期成立的一些公募公司。
公募管理规模发展缓慢背后,泰达宏利旗下的基金产品表现的也一般。据wind数据显示,截至2022年12月26日,泰达宏利基金年内已经有5只基金清盘,这些被清盘的基金,都是“迷你基金”(净资产低于5000万元)。
除了清盘的“迷你基金”外,泰达宏利目前旗下共计有99只基金产品(多种份额单独计算)。其中资产规模低于5000万元的产品达20只,也就是说“迷你基金”产品占泰达宏利总基金产品比例达20%。
从基金产品的业绩来看,截至12月25日,泰达宏利旗下基金累计净值低于1元的基金为18只。其中,基金经理王鹏管理的三只基金业绩表现最差。
泰达宏利新兴景气龙头混合成立于2021年10月25日,王鹏担任基金经理,管理了1年又62天,任职回报是-36.42%。这只基金在去年10月成立时,募集规模达27.33亿元。截至2022年三季度末,规模为20.7亿元,缩水了6.6亿元。
另一只基金泰达宏利景气领航两年持有混合成立于2021年11月3日,王鹏管理1年又53天,任职回报是-36.73%,也就是说该基金成立以来跌幅达36.73%。该基金设有2年封闭期,买入后需要持有2年时间,意味着成立时买入的基民已经亏损了36%。
目前,王鹏管理6只基金(多种份额合并计算),除了成立不足1年的基金外,其余管理的5只基金年内业绩跌幅都比较大,3只基金跌幅达30%。
总体来看,泰达宏利20年的发展,规模没有大发展,旗下基金产品表现也不理想,整体似乎没有跟上公募行业发展的脚步,落后于大部分同行发展。
而为了追赶,泰达宏利也在努力。比如,在个人养老金制度时代,为了弥补短板,泰达宏利在9月份将公募老将汪兰英招致麾下,并任命为公司副总,此前还曾代任公司总经理。
如今,泰达宏利股权变更即将结束,处于稳定,公司又迎来了新的董事长和总经理,泰达宏利能否在后市发展壮大,我们将保持关注!
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